冷鏈物流市場發展調查報告 |
2011-2-1 |
來源:網絡
冷藏冷凍食品每年10%的產銷量增長,生產商更傾向于物流外包,這成為冷藏物流快速發展的動力,也為專業的3PL帶來了新的發展機遇
冷藏物流市場發展調查
近年來,隨著生活節奏的不斷加快,人們對冷凍冷藏食品的消費越來越多,冷藏冷凍食品每年增產約10%。2002年預制食品銷售額占冷凍食品銷售總額42.44%,在我國收入較高的發達城市,冷卻肉已占到人均年消費肉量的10%-15% ,而盡管目前冷藏蔬菜的消費總量仍較小,但隨著保鮮技術和產品質量的提高,消費也呈上升趨勢。
3PL將成為供應商首選
運輸易腐貨物不同于普通貨物,想要有效運作冷藏物流,必須要建立一套完整的冷凍物流鏈。嚴格P2P(點到點)的溫度控制包裝,貨物由一個地方移到另一個地方,不應暴露在空氣中,亦不應承受溫度轉變環境。同時,貨物放置在一個地方上也要嚴格控制溫度,這些都需有構造精良的冷藏運輸裝備和專業的運輸管理機制來保證。
越來越多的生產商愿意選擇能提供完整冷藏鏈的第三方物流來外包自身冷藏物流業務,以避免自營冷藏物流所帶來的基礎設施和設備、網絡及人力上的高投入。
通過調查分析,乳制品對溫度的控制要求很高,廠商出于產品質量控制的考慮,更愿意自營冷藏物流業務;冷飲、速凍食品廠商大部分希望部分和全部外包物流業務;肉制品廠商為了適應高速發展的行業要求,更愿意全部外包其冷藏物流業務。下面對冷飲、肉制品、速凍食品以及乳制品冷藏物流情況進行分析。
冷飲物流市場分析
我國冷飲市場的消費總量從1990年的55萬噸增長到2002年的147萬噸。消費的季節性差異逐步消失,目前國內人均消費量已達到1.1kg,但與世界平均水平和發達國家相比,差距很大,市場潛力也很大。
據上海市食品研究所預測,2005年全國冷飲產量計劃達200萬噸,2010年達到260萬噸,人均消費量可達到2公斤/年;2015年產銷量將達到310萬噸,人均消費量可達到2.4公斤/年。隨著人們冷飲消費習慣的改變、人均收入增加、消費群體不斷擴大以及我國城市化的發展,一段時間內,冷飲的生產銷售仍將呈現上升趨勢。
我國冷飲生產企業主要集中在經濟較為發達的華東、華北和中南三個大區,廣東、北京、上海、東北是目前產銷量最集中的四大地區。2002年,冷飲行業銷售超億元的大型企業只有9家,中型企業也不過18家,其中內蒙古伊利全國產銷量超過10萬噸,實現銷售額將近9億元,為全行業第一。伊利、和路雪、光明、美怡樂、雀巢、蒙牛和美登高等品牌在主流市場的占有率超過80%,已初步形成寡頭壟斷局面。
雖然國內冷飲產銷穩步上升,但是由于市場競爭十分激烈,冷飲生產進入微利時代,統計資料顯示,食品工業年平均銷售利潤率最低就是冷凍飲品行業,目前行業整體處于虧損狀態。
基于以上分析,開展冷飲物流業務,可以從以下三個方面努力。一是鎖定大客戶,重點開拓象蒙牛、伊利、光明等國內龍頭企業;二是立足重點地區,分別以上海、北京及廣州、深圳為中心,在華東、華北、及華南區域開展業務;三是實施精細化運作,降低物流成本。
對于物流企業來說,開展冷飲物流業務有其優劣勢。優點在于,技術要求不是很高,業務操作相對簡單,隨著冷飲產量穩步上升,物流需求持續增加,企業本身已有一定的基礎設施、操作經驗和客戶渠道。而劣勢在于,增值服務需求少,必須承擔生產廠家轉嫁的物流成本風險,收入隨需求增加,利潤卻逐漸降低。且目前行業正處于盤整期,前景一般,還得考慮淡季運輸資源如何充分利用。
肉制品冷藏物流市場分析
據預測,國內肉類消費將由2001年的6373萬噸增長到2010年的10000萬噸左右,繼續保持穩步上升趨勢。國內肉制品消費將由目前的250萬噸增長到2010年的1300萬噸左右,未來增長空間巨大。 Y%Jnz"W~~x
我國肉制品加工業已經歷市場啟動階段,目前正值成長期。此階段的特點是消費群體迅速壯大,產量與銷售額持續增長,工業增加值增長率高于GDP增長,主要肉類人均占有量處在世界平均水平,肉類制品人均占有量遠低 于發達國家。經濟持續增長,國內有效需求充足、國際實際需求大是肉類消費增長的主要驅動因素。在未來10年內,肉類加工業將進入一個新的高速發展期。
肉類食品的消費除在城市仍有擴展的余地外,在農村有著更大的增長潛力。隨著我國農村城市化進程的加快和農民收入水平的提高,肉類食品消費數量會在較長時期內持續增長。到2010年,國內肉制品人均年消費量將達10公斤,肉制品占肉類總產量比重將上升到13%左右,但也只達到目前發達國家肉類轉化率1/3的水平。
肉制品加工業的利潤率為2.93%,經濟效益比較好。2002年肉制品企業中,銷售收入超過50億元的有2家,分別是河南雙匯實業集團公司和山東金鑼企業集團總公司。超過20億元的有2家,分別是山東大龍實業公司和山東華盛集團總公司。超過10億元的有4家,有近1/2的產品銷售收入集中在大型企業。
山東、河南兩省豐富的原料資源和獨特區位優勢,使其成為國內肉類加工業的集中地。2002年山東省肉類加工企業162家,占全行業總數量的16%,其次是河南省有139家。2002年山東省占全國總銷售額的40%,達263.64億元,位居第一;河南省約占20%,為126.96億元,兩省合計超過全行業60%,行業集中度比較高。
綜合以上情況,如果以肉制品物流作為冷藏物流主營業務,建議鎖定大客戶,重點開拓銷售收入過億元的大企業,如:雙匯、金鑼等。另外還須立足重點地區,使國內肉類加工業的集中地山東、河南成為企業冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。而且,冷鮮肉制品增值服務較多,要充分挖掘,開展多形式、全方位的業務創新,增加除冷藏運輸以外的冷藏物流收益。
速凍食品冷藏物流市場分析
速凍食品是利用現代速凍技術,在-25℃以下迅速凍結,然后在-18℃或更低溫度條件下貯藏并遠距離的運輸、長期保存的一種新興食品,常見的有速凍水餃、速凍湯圓、速凍饅頭等。從1995年起,我國速凍食品的年產量每年以20%的幅度遞增,年產量接近1000萬噸。據不完全統計,近年來,我國現有各類速凍食品生產廠家近2000家,年銷售額達100億元。自1999年起的連續3年,全國連鎖超市中銷售的食品日用品中,速凍食品銷售額均名列第一。
速凍食品品牌中,三全、思念、龍鳳占據三甲位置,并均以超過10%的市場占有率雄居第一集團。三全更以5億元的年銷售額成為全國速凍食品市場的龍頭企業。第二集團品類眾多,但每一種所占市場份額均十分有限。
速凍食品對貯藏運輸要求十分嚴格,必須保證在-18℃以下。目前,專業化、社會化、并能不斷適應市場變化的速凍食品冷藏配送體系尚未形成。
綜合以上情況,如果以速凍食品物流作為冷藏物流主營業務,建議應鎖定大客戶,重點開拓銷售收入超過億元的大企業,如:三全、思念等。立足連鎖超市和大賣場,利用其店面渠道,建立起自己的配送網絡。另外可開展增值服務,速凍食品的分類包裝和標簽粘貼等增值服務需求較多。
目前物流企業開展速凍食品物流業務的優勢在于其物流需求持續增加,增值服務需求較多,行業利潤較高而風險相對較小,行業發展潛力巨大,不足之處在于,速凍食品對基礎設施要求較高,客戶渠道缺乏。
乳制品冷藏物流市場分析
自1990年以來,我國以牛奶為主的乳制品進入快速發展期。1990-2000的10年平均年增長率為12.1%,居世界第一。2003年產量達到1625萬噸,人均占有量達到10.4公斤
一般情況下,生產的鮮奶都需要運至乳品廠進行加工,屬于鮮度要求嚴格的商品,天天都要配送。如果運輸不當,會導致鮮奶變質,造成重大損失。為保證質量,鮮奶運輸有特殊的要求:為防止鮮奶在運輸中溫度升高,尤其在夏季運輸,一般選擇在早晚或夜間進行;運輸工具一般都是專用的奶罐車;為縮短運輸時間,嚴禁中途停留;運輸容器要嚴格消毒,避免在運輸過程中污染,容器內必須裝滿蓋嚴,以防止在運輸過程中因震蕩而升溫或濺出。
正因為如此,為了能保證質量,專業奶類企業大多是希望自己運輸,外包物流的意愿不是很高。即使外包,也大多是部分區域短途配送和路線運輸外包,而且對技術和質量的要求比較高。
綜合以上情況,如果物流企業以乳制品物流作為冷藏物流 主營業務,建議應鎖定重點客戶,以區域性運輸配送為主要業務。輸出管理和運作模式,與生產商建立合作聯盟,利用生產商現有冷藏物流資源,開展相關服務。
三種可行的發展模式
冷藏物流與普通第三方物流一樣,只有專業化和集約化才可能獲取最大利潤。在冷藏物流市場有待開拓,企業基礎設施缺乏狀態下,物流企業獨自開展專業第三方冷藏物流,具有很多不確定因素,目前整合與合作是開展冷藏物流的兩大法寶,在整合的前提下,開展多方面的合作是物流企業開展冷藏物流業務的有效途徑和手段。
模式1:與生產商結盟,按條塊開展冷藏運輸服務。
冷藏物流企業可與各類生產商結成聯盟,先期按條塊提供冷藏鏈分割的冷藏運輸環節功能服務,輸出有針對性改進的物流管理和運作體系。現在從事冷藏運輸的多數企業,如:速凍食品運輸、冷飲運輸以及冷藏乳品運輸等,多是采用此種方式。隨著合作的進展,與客戶建立起的合作關系趨向穩固,以及操作經驗的不斷積累,通過對生產商自有冷藏資源、社會資源和自身資源的不斷整合,建立起科學的、固定化的冷藏物流管理和運作體系.
該模式優點是易于進入,客戶容易鎖定,能充分利用現有車輛資源,獲得短期收益明顯等。而缺點在于短期內無法提高操作和組織水平,品牌影響作用較小,基礎設施建設和業務開展受制于生產商,對企業長期發展不利。建議物流企業考慮與生產商建立起完全意義上的外包合作關系,或共同成立獨立的第三方冷藏物流服務企業。
模式2:與同業進行合作整合,開展第三方冷藏物流業務。
目前,現有的冷藏物流服務商多為小企業,資金、經驗以及管理運作水平到有待提高,但是他們在成長的過程中,大多積累了一定的冷藏物流基礎設施資源和特定的客戶群。有實力的物流企業可以充分利用自身的品牌、資金、管理和網絡優勢,與他們開展多方位的合作,特別是在冷藏物流項目的不同環節上,在雙方不斷獲得經濟效益的同時,通過自身能力整合合作伙伴的現有資源,共同壯大。
該模式的優點是業務處理靈活,特別在項目合作方面,而缺點在于,靈活也是對運作管理的挑戰,對資源整合能力、管理方式都是挑戰。建立獨立的合資物流服務商需要一定的資金投入,在共同成長的同時往往給自己培養競爭對手。所以物流企業應注意自身能力的培養和客戶網絡的培育特別是品牌的塑造,在時機成熟時,成立獨立的第三方冷藏物流服務企業。
模式3:與連鎖商業業態的流通商結盟,開展區域性冷藏物流配送業務。
鑒于冷藏物流市場的區域性和時效性特點明顯,物流企業可以考慮在沿海發達城市,面向連鎖超市、賣場等企業,以已經運做普通物流配送項目為基礎,實施專業冷藏物流區域配送服務。目前,全國首家以生鮮食品為主要特色的冷藏物流企業——上海新天天配送已經在上海地區站穩了腳跟。
該模式優點是操作模式固定,技術要求相對簡單,多為區域內短途運輸;公司積累了一定的運作經驗,能滿足現實市場需求;可以有效調動區域公司積極性;不打亂現有操作和管理模式;比較容易建立起區域性冷藏配送網絡。而缺點在于區域性特征明顯,區域公司容易形成各自為政現象;統一管理、全國性品牌塑造較難;客戶開發困難。所以物流企業應盡快形成自身特有的專業技能優勢;建設有針對性的基礎設施,如:冷藏配送車隊和低溫分撥配送中心等。
當前綜合物流企業實際開展冷藏物流業務時,可以綜合以上三種模式,取長補短。
從冷藏食品物流行業的發展趨勢、市場的需求導向以及企業長期發展來看,以獨立的冷藏物流事業部形式或成立專業的第三方冷藏物流企業是未來綜合物流企業參與冷藏物流市場競爭的必要和有效手段。 |
[發表/查看評論] |
 |
推廣信息 |
|
|
|
|
|
 |
 |
官方微信:cclcn56 |
官方騰訊微博 |
|
|